Хоббит: Нежданное путешествие.

[Похотливый Лимончик]

Кстати можно сказать, что в Третью Эпоху (конец действий Властелин Колец) хеппи энда не было. Саурон через 300 лет вернул облик и восстановил Барад-дур, но толком сделать так и нечего не смог. К нему пришел зерг Нуменора из 100к людей и он отправился на сам остров Нуменор, где подчинил весь народ Мелькору и созвал их штурмовать Бессмертные земли. Поскольку все 5 магов были уже Валиноре и забарли 2 Беггинсов и Короля синих гор и прошло 300 лет - в Арде вообще не осталось майар, драконы были все истреблены, майар в облике демонов Мелькора если где остались - то под толщей камня в 500 милях под землей. В конце концов Валинор со всеми Валар вышли из Арды попросив об этом Илювтара и отказались хранить Арду. В итоге мир стал шаром и величайший род Нуменора потерпел падение вместе с Сауроном и был затоплен. То есть Арда 4-ой Эпохи потеряла в себе все и истощила себя. Она просто брошена всеми Айнур и в ней в принципе ничего не происходило. Говоря о Сауроне и Мелькоре - они не были таким злом как их показывает Питер Джексон, в темной книге Арды этот момент описан.